Projet personnel : Automatisation CRM – Pipeline complet n8n

Workflow d’automatisation commerciale : gestion des leads, mails, documents et CRM Notion

Ce projet personnel est un workflow n8n avancé, entièrement conçu pour automatiser le suivi des prospects, la synchronisation avec Notion, l’envoi d’emails et la gestion des rendez-vous Calendly.

Objectifs du workflow

• Automatiser l’arrivée de nouveaux prospects
• Attribuer automatiquement un coach selon la problématique
• Créer une fiche lead complète dans Notion
• Envoyer tous les emails nécessaires automatiquement (notification coach, email d’accueil, relances, compte rendu…)
• Suivre le statut du lead jusqu’à sa prise de rendez‑vous
• Générer automatiquement un compte rendu d’appel avec un modèle IA
• Archiver ce compte rendu dans Notion

Fonctionnalités principales

🔹 1. Détection automatique des leads

• Déclenchement dès qu’une nouvelle ligne arrive dans Google Sheets
• Extraction : nom, prénom, email, téléphone, entreprise, problématique

🔹 2. Attribution intelligente du coach

• Recherche dans Notion du coach actif correspondant à la spécialité du prospect
• Récupération automatique du nom + email du coach

🔹 3. Création du lead dans Notion

• Création d’une page complète avec toutes les informations
• Statut initial : Nouveau lead

🔹 4. Envoi automatique des emails

• Email au coach pour le prévenir
• Téléchargement et conversion automatique de documents Google Drive
• Email d’accueil envoyé au prospect (Calendly, PDF, documents)

🔹 5. Relances automatiques

• Relance à J+2 si aucun rendez‑vous n’est réservé
• Relance à J+5 si toujours rien
• Vérification à chaque étape du statut réel dans Notion

🔹 6. Suivi des rendez‑vous

• Trigger Calendly lorsqu’un rendez‑vous est pris ou terminé
• Mise à jour automatique du statut en “rdv planifié”

🔹 7. Génération IA du compte rendu

• Utilisation de Google Gemini / LangChain pour rédiger automatiquement :
  • résumé de l’appel
  • besoins identifiés
  • prochaines étapes
• Le texte est propre, structuré, prêt à envoyer

🔹 8. Archivage dans Notion

• Création d’une page “Compte rendu” dans la base dédiée
• Association automatique prospect / coach / date

🔹 9. Envoi du compte rendu au prospect

• Mail avec le coach en copie
• Statut mis à jour en “Compte rendu envoyé”

Résultat

Au final, ce workflow :

• Automatise toute la chaîne d’onboarding commercial
• Évite les oublis (notifications, relances, mails)
• Centralise toutes les données dans Notion
• Génère des documents automatiquement
• Offre un suivi clair du statut du lead
• Permet au coach de se concentrer sur la valeur, pas l’administratif